2025年的進度條已加載過半。回望這180多個日夜，中國汽車零部件行業在極具市場挑戰性的市場環境中展現出強大的韌性與活力。整車產銷量增長的同時，市場競爭更加激烈，新舊動能轉化加劇，在高質量發展的追求下，對企業轉型升級發展提出了全方位的更高要求。而在新技術更新迭代及其應用推廣初期，零部件企業的投入往往都要遠高于回報，更要面臨市場的不確定性。

　　然而，無論新挑戰、新標準，還是新變化、新趨勢，“新”的背后一定是挑戰與機遇的交織，中國汽車產業的“巨輪”仍在破浪前行。年中，不僅是一個時間的刻度，更是一個思考與梳理的契機。值此承上啟下之時，本專刊推出年中特別策劃報道（詳見22~23版），聚焦汽車產業鏈、供應鏈，深入剖析上半年來行業發展的關鍵變量與深層邏輯，記錄值得一書的關鍵新聞事件與市場現象，希望借此為讀者提供理解當下、把握未來的參考，共同邁向充滿可能的下半場。

　　新挑戰考驗定力與韌性

　　2025年上半年，中國汽車零部件產業既受益于新能源智能汽車市場的持續增長，也面臨著多重前所未有的新挑戰。國際貿易環境的惡化、智能駕駛監管的收緊、軟件故障風險的凸顯以及安全內涵的跨界擴展，共同構成行業發展的復雜底色。這些新挑戰不僅考驗整個汽車產業鏈的應急處理問題能力，更倒逼行業從底層邏輯重構發展路徑。

　　今年上半年，美國關稅新政的“亂拳”成為擾動汽車零部件行業的特殊變量。雖然特朗普政府試圖濫施關稅將進一步加劇供應鏈的不確定性，但這難以撼動中國汽車零部件產業發展的基本面。面對沖擊，企業積極應對，短期暫停相關訂單并觀望后續；長期則加強市場多元化，“走出去”開設海外工廠，采取交付前移等靈活貿易方式。行業秉持“集中精力辦好自己的事”理念，依靠全產業鏈創新能力，穩步推進“出海”戰略。

　　在國內汽車市場，智能駕駛領域的強監管成為了行業“新常態”，直接牽動相關企業的市場推廣節奏。今年4月，一起與“智能駕駛”相關的道路交通事故受到社會的空前關注。工信部迅速召開智能網聯汽車產品準入及軟件在線升級管理工作推進會，強調車企要“明確系統功能邊界和安全響應措施，不得進行夸大和虛假宣傳”。隨之而來的是行業集體“改口”——車企對于“智能駕駛”，幾乎都更換了名稱提法，降低了宣傳頻次。而這一變化的背后，是零部件企業的技術定義與合規適配難題。對于監管收緊，行業普遍認為是利好，加強監管能夠避免企業“野蠻生長”，促使它們在凸顯自身技術實力的同時規范發展，推動智能駕駛行業穩步向前。

　　智能化讓汽車產品脫胎換骨的同時，不可避免地帶來一系列新問題。今年上半年，汽車軟件故障引發的召回事件時有發生，將零部件行業推向轉型升級的“深水區”。特斯拉、小米、起亞等企業的召回案例顯示，軟件缺陷已滲透至汽車的多個重要功能。

　　隨著“軟件定義汽車”的推進，汽車軟件數量、復雜度、耦合度激增，較傳統燃油車時代提升百倍以上。汽車智能化加速迭代倒逼技術開發進度提速，整車電子電氣架構向跨域融合、中央計算演進，零部件功能與控制器軟件復雜度同步攀升，安全風險也隨之加劇。對此，行業人士給出建議，應推動軟硬分離、分層解耦，在功能實現條件下兼顧安全、穩定、可靠、敏捷、高效率的新開發模型。

　　無論智能輔助駕駛，還是軟件復雜程度，汽車安全已從傳統范疇拓展至更廣泛領域，行業亟需系統性解決新問題。今年以來，多項涉及安全的標準陸續發布或實施，涵蓋網絡安全、運行安全等，規范智能網聯汽車準入、召回及OTA管理，監管模式從經典的“準入-召回”兩段式演進到“準入-沙盒-召回”3段式模式。而應對挑戰需多方協同：企業需提升全生命周期安全管理能力，建立高層級安全部門，平衡創新與安全；檢測機構要從“合規測試”轉向“安全賦能”，運用AI技術提升風險識別能力。智能網聯汽車安全是系統性工程，整車企業、供應商、經銷商、用戶，以及政府主管部門應協同構建整體防控體系，推動產業行穩致遠。

　　新變化秀出多元變革姿態

　　2025年上半年，汽車零部件行業在政策引導、技術革新與市場嬗變的多重驅動下獲得嶄新面貌。這些新變化不僅重塑行業的生態格局，更為零部件企業帶來了前所未有的機遇與動能。從車網互動的規模化落地到中國汽車智能化供應商的“反向輸出”，從自動駕駛技術的“出海”突破到供應商支付條件的優化，行業正以多元變革姿態邁向高質量發展新階段。

　　行業最為可喜的變化之一，便是汽車供應鏈賬期“頑疾”迎來破解。今年3月，國務院公布了即將施行的《保障中小企業款項支付條例》（以下簡稱《條例》），從明確工作職責、強化款項支付責任、完善監督管理和投訴處理措施、加大違法處罰力度幾個層面做了重點修訂，加強保障中小企業款項支付。4月，國務院減輕企業負擔部際聯席會議2025年工作會議召開。會議在部署2025年重點任務時提出，今年將聚焦拖欠企業賬款問題，開展加快加力清理拖欠企業賬款行動，嚴格源頭管理，加大對新增拖欠的懲戒力度，建設國家統一的拖欠中小企業款項投訴平臺，健全解決拖欠企業賬款長效機制。在6月1日《條例》實施后不久，幾乎所有主流車企都爭相表態，要將供應商支付賬期統一至60天內。

　　零部件企業對此反應積極。對汽車行業而言，供應商賬期縮短將直接提升供應鏈韌性，推動整零協同從“壓價博弈”轉向“價值共贏”。此外，杜絕長賬期和拖欠貨款，本質上還要抑制汽車行業“內卷”式競爭，只有讓產品向上，產業鏈上下游都有更多利潤空間，才能保證行業的健康可持續發展。

　　今年上半年，車網互動（V2G）也是新能源汽車行業的一個亮點。國家發展改革委等4部門聯合公布首批39個車網互動規模化應用試點，覆蓋上海、廣州、深圳等9座城市及多個重點項目，標志著這一技術從局部示范進入規模化實踐階段。車網互動自帶的智能有序充電功能，可通過對充電時間、功率等參數進行智能調控，引導新能源汽車錯峰充電，有效緩解電網瞬時壓力，大幅減少對電網擴容改造的迫切需求，降低充電設施建設的綜合成本。不過，車網互動的商業模式尚不夠清晰，需合理規劃電網企業、車企、用戶等各利益相關方的利益分配，形成共贏、可持續的商業模式。

　　外資車企與中國智能化供應商的合作在上半年密集落地，呈現“反向輸出”新趨勢。寶馬與阿里斑馬智行聯合開發定制AI引擎，2026年將應用于新世代車型；億咖通為大眾全球車型提供智能座艙方案，首推巴西、印度市場；豐田、東風日產等車企也紛紛與Momenta等本土企業合作，涉及智駕、智艙等核心領域。梳理眾多汽車智能化產業鏈的中外合作項目不難發現，中國供應商不僅僅是提供技術或解決方案，更是在合作中發揮關鍵作用，引領技術創新和產品研發的方向。這種“反向輸出”的趨勢，體現了中國汽車智能化供應商在技術、產品、市場、服務等方面的實力和優勢。

　　同時，中國自動駕駛企業加速“出海”，形成L2輔助駕駛與L4 Robotaxi并行的格局。例如，文遠知行與優步共同宣布擴大戰略合作，計劃未來5年新增15座國際城市，部署自動駕駛Robotaxi服務，涉及歐洲、中東等區域。可以看到，中國自動駕駛企業“出海”的目的地選擇，呈現出明顯的區域差異化策略，開放度高、場景明確的東南亞、中東成為首選。從Robotaxi到智能輔助駕駛，中國自動駕駛企業正以技術韌性、生態協同與本地化智慧，在全球市場書寫“墻內開花香墻外”的新敘事。

　　新標準以規范化為行業筑基

　　今年上半年，汽車零部件行業也在經歷一場由標準迭代引發的深刻變革。從排放控制到電池安全，從車身部件到智能駕駛，一系列強制性國家標準的加速推進與落地，不僅加固了行業技術“門檻”，更成為推動產業向安全、綠色、智能方向轉型的核心引擎。

　　今年以來，工信部連續發布多項重要汽車技術標準征求意見稿及修訂文件，涉及自動緊急制動、車門把手安全、動力電池防護等核心安全領域，多項現行推薦性標準將轉為強制性要求。例如，工信部公開征集對《汽車車門把手安全技術要求》強制性國家標準制修訂計劃項目的意見，擬對電動式、隱藏式車門把手的布置、標志、安全功能、結構強度等做出規定，有望全面提升隱藏式車門把手的安全性能。《輕型汽車自動緊急制動系統技術要求及試驗方法（征求意見稿）》有望替代現行推薦性國標《乘用車自動緊急制動系統（AEBS）性能要求及試驗方法》（GB/T 39901-2021），強化對弱勢交通參與者的保護，新增行人、自行車、踏板式摩托車等目標識別要求。《汽車側面碰撞的乘員保護》（GB 20071-2025），通過優化碰撞試驗條件與評價體系提升側面碰撞防護能力。

　　在行業人士看來，密集出臺的多項新標準，既回應了市場發展中的現實痛點，也為零部件企業指明了技術攻堅方向。例如，《重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》（GB 17691-2018）修改單（征求意見稿）在重點識別現行標準實施5年來的技術瓶頸與監管漏洞基礎上，對相關內容進行全面優化，并新增涉及氫燃料發動機的條款。此次修訂將為氫燃料發動機量產掃清標準障礙，從而推動氫內燃機商用車快速落地應用。

　　《電動汽車用動力蓄電池安全要求》（GB 38031-2025）的發布，標志著動力電池安全標準進入“史上最嚴”階段。與2020版標準相比，新標準將熱擴散測試要求從“起火前5分鐘報警”升級為“不起火、不爆炸”，并新增底部撞擊、快充循環后安全測試，徹底重構了電池零部件的技術要求。針對新能源汽車實際使用中出現的各類安全風險提升安全性能要求，是新標準的重要內容，包括底部撞擊測試、快充等方面的新增測試項目，可以幫助動力電池大幅提升安全性能，降低安全風險。

　　今年下半年，隨著多項技術標準的發布或實施，汽車零部件企業將面臨更嚴峻的合規考驗。但長遠來看，標準的升級正是行業高質量發展的“催化劑”，有利于企業進一步明確研發方向，開拓更大市場，提升用戶體驗，同時保護普通消費者的權益，助力新能源智能網聯汽車產業提升整體競爭力。在這場由標準驅動的變革中，能夠快速實現技術迭代、兼顧安全與成本的企業，將在新一輪競爭中占據先機。

　　新趨勢體現跨界融合“化學反應”

　　2025年上半年，電動化、智能化的“一浪高過一浪”，催生汽車零部件行業呈現更多新趨勢。這些趨勢不僅改變著行業發展格局，更在重塑產業鏈生態。

　　今年開年，DeepSeek造成的轟動，讓AI再度炙手可熱。被AI技術在汽車零部件行業的滲透愈發深入，從局部應用邁向全域拓展，成為行業發展新的驅動力。AI大模型的應用還引發行業競爭焦點的重構。不同于一開始只局限于智能座艙或智能駕駛的局部AI，不少車企都開始打造AI基座，以底部支撐上層建筑，AI操作系統的可靠性同樣影響著全域AI的可控性。AI驅動的研發也正在成為鋰電池技術創新的突破口之一。AI正在改變材料的研發范式，將大幅加速全固態電池的研發速度。

　　目前，DeepSeek主要被應用于智能駕駛和智能座艙兩大汽車業務板塊，通過其開源、低成本和高效的模型優化技術，正在對汽車芯片、激光雷達、操作系統等核心領域產生深遠影響，并推動智能駕駛、人機交互等細分場景加速進化，幫助企業降低研發成本并提升產品性能。

　　與此同時，汽車零部件企業跨界布局eVTOL和人形機器人領域的案例屢見不鮮，他們正與第二增長曲線不期而遇。在eVTOL領域，因為高比能固態電池軟包鋰電池的小批量生產更貼合eVTOL需求，新的布局和市場開拓有望加速固態電池的量產應用，為動力電池廠商打開一扇新的市場“出口”。據悉，孚能科技eVTOL半固態電池已進入產業化階段，完成設計驗證與PV產品驗證測試，已向低空經濟領域頭部客戶送樣；力神電池2024年交付1萬支能量密度達325Wh/kg的軟包聚合物eVTOL電芯，能夠滿足高安全性、1000次以上循環壽命、2噸級大噸位飛行器起降的需求。此外，寧德時代、中創新航、國軒高科、欣旺達、比克電池等傳統鋰電池廠商，以及上海洗霸、欣界能源、金羽新能等固態電池新入局者，紛紛針對eVTOL或低空飛行場景開發更高性能的電池產品。

　　相比新能源汽車，eVTOL對電池的能量密度、功率等要求更高，這促使企業加大對固態電池的研發投入。固態電池在eVTOL領域的應用，不僅加速了自身的量產進程，還有望反哺新能源汽車領域，提升整體電池技術水平。

　　人形機器人領域也吸引了眾多汽車零部件企業涉足。從仿生關節到精密減速器，從專用軸承到執行器等核心部件，企業們紛紛發揮自身優勢布局核心部件。這一戰略轉型，既源于人形機器人廣闊的市場前景，也得益于汽車零部件企業在精密制造、機電一體化等領域深厚的產業根基。汽車零部件企業進軍人形機器人領域，擁有諸多獨特優勢。首先，人形機器人與汽車零部件同屬高端精密制造范疇，在材料、工藝、傳動系統、精密加工等核心技術方面高度相似。汽車零部件制造過程中積累的精密加工、自動化控制等技術，能夠順利遷移至人形機器人制造領域。汽車零部件企業在機械設計、傳感器應用及控制算法等方面也有較多積累，相關經驗可應用于人形機器人的研發與生產。此外，零部件企業長期深耕汽車產業鏈，在高精度制造、規模化生產、成本控制等方面經驗豐富，具備成熟的供應鏈體系。同時，智能駕駛等新技術的發展，讓汽車成為“具身智能終端”，零部件企業通過軟硬件結合將具身智能技術融入汽車行業，形成產業協同效應。

　　但人形機器人領域也存在“虛火”現象。部分企業參與其中只是為了追逐熱點，產品距離商業化落地還有較遠距離。（趙玲玲）

| 編輯：單茹嬌
| 初審：單茹嬌
| 復審：劉淑梅
| 終審：李   想